Новости партнеров , Башкортостан ,  
0 

«Талан-Финанс» разместила облигации на 1 млрд рублей на Московской бирже

«Талан-Финанс» разместила облигации на 1 млрд рублей на Московской бирже
Впервые компания из сектора девелопмента разместила ценные бумаги на специализированной площадке для публичного обращения.

Компания «Талан-Финанс» разместила облигации в объеме 1 млрд рублей в секторе роста Московской биржи. Это первое размещение компании из сектора девелопмента на специализированной площадке для публичного обращения ценных бумаг компаний малого и среднего бизнеса. Также впервые для сектора роста соорганизатором выступил государственный институт развития АО «МСП Банк».

«Переход девелоперских компаний на эскроу стал важной вехой не только для строительной отрасли, но и для финансового сектора. Если раньше только единичные крупные застройщики пользовались инструментом облигационных размещений, то в перспективе и строительные компании средней величины станут полноценными игроками на рынке капиталов. Таким образом, биржевой инструмент может стать прикладным для множества строительных компаний», — отмечает генеральный директор федеральной компании «Талан» Константин Макаров. 

Сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации проходил 23 апреля. Ориентир ставки первого купона составлял 14,5 - 15,5% годовых. По итогам закрытия книги ставка первого купона установлена в размере 15% годовых. Ставки второго - 12-го купонов приравнены к ставке первого. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты четвертого купона, 30% — в дату окончания восьмого, 50% — в дату окончания 12-го. Бумаги имеют квартальные купоны. Номинал одной облигации — одна тысяча рублей. Организаторами выступили ИФК «Солид» и «Компания БКС», соорганизатором — «МСП банк».

Для справки. Федеральная девелоперская компания «Талан» с 2002 года обеспечила жильем 25 000 семей, общий портфель проектов составляет 1,9 млн кв. м. Компания работает в 14 городах: Владивостоке, Ижевске, Набережных Челнах, Нижневартовске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Севастополе, Твери, Тюмени, Уфе, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Ярославле. «Талан» делает ставку на современные архитектурные решения, вписанные в городскую среду, для чего привлекает лучшие российские и европейские архитектурные бюро: Aukett Swanke (Великобритания), TSPA (Германия), Akkitehtisuunnittel (Финляндия). Также проекты компании предусматривают авторское благоустройство придомовой территории и инновационные технические решения. «Талан» имеет максимальные пять баллов в рейтинге Единого реестра застройщиков, фиксирующем соблюдение сроков ввода жилья, декларируемых застройщиками.