На фоне жесткой денежно-кредитной политики и высокой ключевой ставки в Башкирии снижается кредитование физлиц при растущих объемах накоплений. Об этом рассказал единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в РБ Станислав Морилов, подводя итоги работы за январь-сентябрь текущего года.
«В целом в этом году банковский рынок, несмотря на все внешние ограничения, продолжает развитие по всем направлениям, в том числе и по розничному. Мы видим, что клиенты все чаще принимают решение отложить крупные покупки в кредит, а средства, которые могли пойти на первый взнос по ипотеке или автокредиту, предпочитают разместить на депозите. По нашим прогнозам, на рынке ожидается “кредитная зима”, и предпосылок для изменения ситуации в ближайшие месяцы не предвидится», — отметил Станислав Морилов.
Рынок розничного кредитования в Башкирии «охлаждается» во втором полугодии на фоне роста ставок и трансформации ипотечных программ. Тем не менее в целом по итогам девяти месяцев портфель потребительских кредитов ВТБ в регионе вырос на 34%, до 133,3 млрд руб. За тот же срок общий объем кредитных выдач ВТБ в Башкирии вырос до 37,4 млрд руб (+20% к аналогичному периоду прошлого года). При этом кредитование наличными сократилось на четверть, сумма займов составила 8,3 млрд руб.
В остальных сегментах по итогам трех кварталов 2024 года отмечается положительная динамика. Выдачи ипотеки составили порядка 23 млрд руб., что почти наполовину больше, чем за тот же период 2023 года. В 2,7 раза, до 11,3 млрд руб., выросло автокредитование. Однако во второй половине года и по этим направлениям происходит существенное снижение.
«По объему автокредитов мы уверенно занимаем одноиз лидирующих мест в ПФО. Если говорить об ипотеке, ставки сейчас действительно крайне высоки. Отвечая на рыночную ситуацию, мы расширили линейку ипотечных продуктов, добавили возможность комбинировать льготную ипотеку с другими ипотечными продуктами, если сумма сделки превышает лимит по госпрограмме», — говорит управляющий ВТБ в Башкирии.
В банке отмечают, что сегодня рынок потребительского кредитования переживает глубокий спад и его пик может быть достигнут в первом квартале 2025 года. Это связано с ужесточением регуляторных мер, включая макропруденциальные лимиты и надбавки, а также с ростом ключевой ставки, который не исключается и на декабрьском заседании Банка России. Эти факторы делают оформление кредитов невыгодным как для клиентов, так и для банков, поскольку текущие рыночные ставки являются заградительными, а банки не могут снизить стоимость кредитов из-за увеличения стоимости средств.
На фоне снижения кредитования в ВТБ отмечают рост депозитов. По итогам девяти месяцев портфель привлеченных средств розничных клиентов банка в республике увеличился на 42%, до 119,2 млрд руб. Средняя сумма вклада превышает 930 тыс. руб., большинство клиентов выбирают краткосрочное размещение. В целом с января по сентябрь жители Башкирии открыли в ВТБ более 166 тыс. депозитов и накопительных счетов.
«Мы прогнозируем, что в сравнении с прошлым годом в 2024-м рынок депозитов физлиц вырастет на четверть и превысит 56 трлн руб. Российские вкладчики смогут заработать на этом около 4 трлн руб.», — продолжает Станислав Морилов.
В целом количество физических лиц — активных клиентов банка в Башкирии за девять месяцев года увеличилось более чем на 20% и превысило 455 тыс. человек. В связи с этим ВТБ планирует расширять сеть отделений, открывая представительства в небольших городах с населением от 30 тыс. человек. На сегодняшний день в республике действует 31 отделение банка на территории 11 населенных пунктов, в ближайшие полгода начнут работу еще шесть офисов ВТБ.
В сегменте корпоративного бизнеса число клиентов ВТБ в Башкирии выросло за три квартала и достигло 20,7 тыс. предприятий различного масштаба. Кредитный портфель увеличился на 74% и составил 65,2 млрд руб. Портфель привлеченных средств с января по сентябрь вырос вдвое, до 43,4 млрд руб.
Банк продолжает финансировать инвестиционные проекты в республике, в частности строительство молочно-товарной фермы и завода по производству кальяты — «сырного зерна». Ранее при поддержке ВТБ в Уфе было завершено строительство Восточного выезда. Сегодня на средства банка возводятся около 200 тыс. кв. м жилья в регионе.